市场分析

1、各群体协同配合、有序前行，叩关、翘尾启，指数级别行情有望启动观点不变。

2、美国万亿基建法案落地，但是核心还是在新能源车的补贴。重点关注汽车配件，汽车电子，以及电池。

3、半导体行业再次启动（IGBT>设备、材料>设计>封测），不到新高震荡都是小浪花，而新能源三大产业（风电、光伏、锂电）重点长期，当前最热当属锂电方面。

新能源产业再次加码

昨日早评已经对美国万亿基建进行简单点评，但是没有详细说说明，随着这政策不断落地，新能源产业有望继续爆发。

美国众议院通过了1.75万亿美元的刺激法案，其中5500亿美元用于应对气候变化、推动美国国内新能源发展，进一步提升了新能源产业链景气度预期，所以在国内货币政策的共振下，新能源产业是后期重点关注对象。另外随着中游扩产的推进，后续锂电景气度格局大概率演变为下游电池>设备>上游锂矿>中游材料。

同时昨日盘后工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。（8月中旬曾发布征求意见稿，这次是文件正式落地）

根据文件显示，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，高效节能电机主要是指永磁电机，而由于目前关于工业电机中稀土永磁电机的渗透率不足10%，有业内专家预计渗透率仅为3%-5%，所以要实现相关目标的话，未来两年永磁电机的需求量还有至少两三倍的提升空间。

电池：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科

锂电设备：先导智能

上游锂矿：天齐锂业等

具体详见《万亿级别赛道—新能源汽车》

宏观资讯

国家主席习近平：和平是我们最大的共同利益，也是各国人民最大的共同期盼。我们要做地区和平的建设者和守护者，坚持对话不对抗、结伴不结盟，携手应对威胁破坏和平的各种负面因素。

国务院总理李克强：要充分认识当前国内外形势依然复杂严峻、存在很大不确定性，实事求是、长短兼顾谋划下一步发展，保持政策连续性、有效性和可持续性。合理把握政策力度、选择政策工具，探索出的经验要继续坚持，今年行之有效的直达机制等改革措施该坚持的要坚持。

国务院：发布《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》。进一步推进减税降费。深入落实月销售额15万元以下的小规模纳税人免征增值税、小型微利企业减征所得税、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧、支持科技创新进口等税收优惠政策。

经济日报：未来布局元宇宙，要围绕硬件和生态两端发力，不断增加用户数量，让创作者获得更高收入，然后才能推动渗透率提升，实现指数级增长。元宇宙当前正处在“风口”上，应不断挖掘元宇宙的秩序结构、价值取向、制度模式，思考元宇宙的经济运行规则。

投资与人生

1、长期操作的发展方向，永远是周而复始的公式中进行的。股价的变化并非毫无规律的。如果你能找到这些规律，并依法去做，想不赚都很难。

2、如果你没有持有一种股票10年的准备，那么连10分钟都不要持有这种股票。——［美］

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年11月23日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。