【宏观新闻】

1、习近平26日下午在出席十三届全国人大三次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，要发挥我军医学科研优势，加快新冠肺炎药物和疫苗研发，拿出更多硬核产品。要坚持向科技创新要战斗力，加强国防科技创新特别是自主创新、原始创新。

2、5月28日（星期四）下午十三届全国人大三次会议闭幕后，国务院总理李克强将在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。

点评：这次两会务实、开放、市场化，反映民众呼声，顺应时代大潮。政策上要求财政政策要积极有为、货币政策结构性宽松。这是实实在在增加市场流通性与减低企业融资成本，经济下滑是历史必然，“新基建”写入政府工作报告，领衔扩大内需，打造中国经济新引擎、加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。新基建引导下科技产业将是未来投资核心

【热点题材】

1、华为新品亮相在即 石墨烯散热技术有望成风向标

点评：众多5G消费电子产品均开始采用石墨加均热板散热方案，华为2019年发布的Mate 20 X中率先使用石墨烯+均热板散热方案，三星新款旗舰机Note 10中也首度采用了均热板散热。石墨加均热板组合散热方案成为满足5G时代消费电子产品散热需求的有效手段，且5G手机的散热产品单机价值较4G手机会有较大提升

2、戴姆勒有意参与孚能科技科创板IPO

点评：孚能科技自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。公司凭借在三元软包领域深厚的技术积累，2017年、 2018年和2019年连续三年三元软包动力电池装机量位列全国第一。

3、国内工业机器人单月产量增速创近2年内新高 进口替代有望提速

点评：从国产化水平来看，2019年工业自动化行业整体国产化率约36%，国内工业自动化行业渗透率、国产化率的提升空间仍大。

【腾讯大力推动新基建建设】

《科创板日报》记者获悉，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生刚刚宣布，腾讯未来五年将投入5000亿，用于新基建的进一步布局。

腾讯投资的方向包括，云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将是腾讯重点投入领域。

其中，在数据中心方面，腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

同时，腾讯还将结合产业技术创新需要，重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设。

2020年以来，各部委多次强调加快5G以及IDC为代表的科技新基建的建设进度，政策以及顶层设计作为最有利的支撑，是推动5G以及IDC产业发展的重要的驱动力。

2020年三大运营商资本开支总额约3348亿元，5G相关投资约1800亿元。作为5G建设的主旋律，IDC等科技新基建将持续受益。

不管是疫情对生活方式改变，还是新基建全速推进，而从行业层面来看，带动了办公软件市场的需求增长。

从基础层来看，有助力服务器、内存芯片、交互平板等业务开拓。

对于投资核心在云计算与IDC（用友网络、奥飞数据、数据港、光环新网）

[后市策略]

作者：陈本强   投资顾问

执业证书编号：A1130619080001

时间：2020年05月27日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。