2、最近债市走弱，主要是利率面临巨大压力，也是导致成长赛道股走弱核心因素。

3、当下市场以数字经济为矛，优化防疫为盾，成长股还是需要等待利率上升问题解决。

再说游戏行业

1、游戏行业的宏观政策面也出现翻转 ，去年的时候，有媒体发文 《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》，昨天人民网今天发文 《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》，算是重新认可游戏产业的价值了，游戏行业整体贝塔在提升。

2、国家新闻出版署发布11月份国产网络游戏审批信息，共70款游戏获批，腾讯、网易等游戏公司在列，两位大哥终于拿到版号了！获批的公司还包括完美世界，心动网络，小米

《详见昨日早评》

继续优化防疫20条

1、驱动：国务院联防联控机制11月17日在北京召开新闻发布会，介绍不折不扣科学精准落实疫情防控优化措施有关情况。要点如下：

2隔离：今后在国内发生聚集性疫情的时候，只有密接人员才会集中隔离。（取消密接的密接）

3基层医疗补短板：加强医疗服务能力建设和对患者的分级分类救治。（1）加强定点医院建设，ICU床位需达总床位数10%；（2）加强方舱医院建设，依托现有大型场馆如会展中心、体育场馆等，无症状、轻症感染者都尽快收治于方舱医院，以最大化不占用日常医疗资源；（3）加强医院发热门诊建设。

4、风险区：取消了中风险区的判定，并且更加科学精准地判定高风险区，以单元和楼栋进行判定。

5、核酸检测：（1）常态化核酸检测：不得随意不检、漏检。也不能擅自扩大核酸检测范围。（2）区域核酸检测：发生本土疫情后，在没有社区传播风险的时候，一般不按行政区域开展全员核酸检测。（3）公共场所查验：跨区域流动人员凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐交通工具，抵达目的地后要按照属地要求进行“落地检”。

6、疫苗：相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案。 

重大资讯

连花清瘟：11.14晚间财联社报道，石家庄多家药店工作人员表示连花清瘟胶囊近日销售火爆，药店一度断货。以岭药业员工内购平台也因订单爆满暂停员工自提，改为排单邮寄发货。中国内疫情防控措施放松，石家庄撤销免费核酸采样点，社会面感染人数可能上升，各地抢购治疗药物。全国各地备药清单各不相同，但采购清单第一位都是连花清瘟，放量确定性强，上游产业链有望受益

振东制药、黄山胶囊、东宝生物

光刻胶：10月美国发布出口管制新规，禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向，半导体材料作为晶圆制造耗材，存储周期断，供应链风险更大，国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面，高纯试剂已有数家公司产品达G5水平，光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距，电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂，但我国各细分半导体材料在中高端领域国产化率依旧很低，未来存在巨大的替代空间。  

华懋科技、晶瑞电材，华特气体等

其它：信创软件加密、ERP软件系统

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。