宏观新闻

习近平9月9日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十次会议，会议强调，加强农产品储备和加工业发展调控，健全农业支持保护制度；要加强对重要金融基础设施的统筹监管，加强国有金融资本管理、建立统一的出资人制度，明确出资人与受托人职责，加强金融机构国有资本管理与监督。

点评：再次把政策导向农业的倾斜，这也是实现全面建设小康社会的重点工作，加强金融基础建设，以国有资本为重点。让市场具有可靠、富有弹性的金融基础服务体系。推动证券等金融服务机构发展，构建以金融科技为基础的综合金融生态服务体系。

主题投资

1、中兴通讯5G基站年底将交货超10万个 终端供不应求

点评：中兴通讯5G基站在全球发货已经超过5万个。按照三大运营商的网络部署的计划，中兴通讯今年年底会有超过10万个基站的交付。另外，5G终端方面，目前中兴通讯与国内电商及运营商的合作产品供不应求。重点关注通信设备商与材料供应商。

2、全球顶级会议序幕缓缓开启 见证黑科技“落地生花

点评：本次会议以科技为核心，主要体现在芯片、网络、5G边缘计算机、电子汽车、云安全方面。

3、头腾大战”腾讯再放大招 牵手快手成立新公司

点评：在短视频这个近几年来最火爆的风口中，腾讯却一再折戟。作为短视频App中极少数能与抖音对抗的产品，快手被腾讯寄予厚望。重点关注文化传媒与短视频方面。

行情回顾

昨日上涨指数受降准利好的消息后，高开高走，券商板块是今天行情的第一枪，而最为火爆是科技硬核的股票，软件、通信、半导体作为上涨的主力军，相对应的农业、银行是横盘震荡的走势。预计后期还是科技为主线。以5G、华为供应商为核心展开，从上游基站建设向通信网络过度。软件、人工智能进入一个业绩兑现阶段。而补涨板块光芯片、消费电子将继续发力。

技术分析

我们在8月30日说过，在技术上已经形成双突破，破上涨的时间应该在一个月以上，我们认为后期将继震荡上行续挑战上方缺口3050的位置，按照周期结构的相似性来说，回踩10天线再次上攻的可能性较大，我们的策略还是继续持股等待花开，没有上车的投资者等待回踩短期均线才可以介入。

投资方向

5G基站迎来第三次爆发阶段，当前是运营商2019年5G建设验收阶段，按照前3季度进度来看，第四季度将迎来一个爆发期，短期通信设备商已经不错的涨幅，但是我们可以关注上游基站建设的材料供应商（天线、射频、光芯片、光器件、PCB）。而以中游设备与下游物联网将是很大的补涨机会。可以关注（边缘计算机、0LED、云游戏、电子汽车、软件控制公司）

后市策略

未来将是科技风口，科技领域的投资也将是开启你财富增值的重要方向，科技产业以5G与华为纽带，上游基站建设还是以长线持有，当前由上游基站建设向中游通信设备商过渡，下游云计算与电子汽车、人工智能还是一个概念炒作阶段。短期重点通信设备商与下游补涨机会。我们继续维持八字方针策略《坚信持股—静待花开》，回调到均线位置，把握第二次上车机会。

作者：刘有才    执业证书：A1130613080001

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