受到隔夜美股大跌影响，周五A股开盘低开，但随后强势上涨，以中阳线收盘。盘面上酿酒、家电领涨，高景气新能源汽车产业经过2天调整后再度爆发、光伏、风能双双飘红。

1、前期多次说了美股大跌对A股的影响只是在情绪的上扰动，并不会改变A股向上修复的趋势。国内经济苏复是A股的内在驱动，预计A股二季度的宏观面会得到明显改善（5月PMI、社融数据超预期）。

2、A股目前属于月线级别修复，短期日线级别的调整不会轻易改变月线级别向上修复趋势，可以类比2009年四万亿，2016-2107年供给侧改革。短期调整就是优质公司再次上车的机会！

3、机会上，高景气新能源车、光伏和风能趋势仍保持向上，业绩和估值获得双重提升。可以从一线龙头向二线细分领域龙头发掘，或者把握产业链上下游的机会。稳增长是大主题，属于波段机会。后疫情时期的大消费受益于经济复苏和政策促销，大金融则是稳定指数的作用，这两者作为防守！

4、策略上，在指数月线修复过程中，要把自己手中的不良资产，进行调仓换股，不要抱有任何幻想，抓住优质公司新一轮布局机会！同时，在当前位置不要盲目追涨杀跌！

总结:

高景气度的新能源车、光伏和风能趋势良好，持有者继续持有，观望者回档在短期均线进行布局。

稳增长，短期已经进入中期修正倒计时，维持前期观点不变，有望在中下旬迎来爆发。

大消费受益于经济复苏和政策促销，大金融则是稳定指数的作用，这两者作为防守！

当下时刻要记住在稳经济下大背景下：财政发力，月线修复行情，至于美国加息、俄乌等消息，影响的是情绪，仅此而已，而不是过多担心与忧虑。

当下类似09年4万亿的力度大于2016年-2017年供给侧改革，只是一个时间周期而已，并没有改变2轮修复行情与优质黄金机遇。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

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