宏观新闻

中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求，要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕；落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段；稳定制造业投资，加快推进信息网络等新型基础设施建设等。

热点资讯

1、推进城镇老旧小区改造 电梯产量有望延续高增长

点评：电梯行业上市公司包括梅轮电梯（603321）、快意电梯（002774）、康力电梯（002367）。

2、中央政治局会议明确要求加快推进信息网络等新型基础设施建设

点评：中兴通讯（000063）全球领先的ICT解决方案提供商，拥有完整端到端产品线和融合解决方案，涵盖无线网、核心网、承载网等领域。铭普光磁（002902）所有主营业务均为5G建设核心料号，已与华为、中兴、三星（Samsung）、诺基亚(Nokia)、爱立信(Ericsson)等众多国内外知名通讯企业及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等通信运营商建立了长期合作关系

3、中央政治局会议要求有效启动农村市场 发改委已发文支持“汽车下乡”

点评：上汽集团（600104）整车领域绝对龙头，公司整车业务包括乘用车、商用车，正积极推进新能源汽车、互联网汽车的商业化。长城汽车（601633）国内SUV龙头企业，旗下拥有长城、哈弗、WEY、欧拉四个品牌。

行情回顾

昨日早盘沪深两市小幅高开后，在券商、保险等大金融板块的带领下，指数一路震荡上行，但是量能持续低迷，热点板块缺乏，前期活跃的半导体、元器件行业进入一个回调阶段，各大指数小幅度回落，收上长影小阳线。

当前处于一个收敛三角形的末端，昨日天碰到三角形的上沿后继续调整，一旦放量突破后就标着一波阶段性行情的来临，这个位置即使继续窄幅震荡，但是向下的空间不大，机会大于风险。

外围市场

1、道指跌0.09%，纳指跌0.24%，标普500指数收跌0.26%。

2、美国原油期货周二收高2%，美国原油库存将继续下降、美联储将在明天宣布降息的预期令油价得到支撑。

3、黄金期货周二收高0.59%，报1441.80美元/盎司，连续第三日录得上涨。

全球市场都是一个窄幅震荡的走势，都是静待美联储降息是否落地，如果降息落地，黄金板块与原油的投资机会逻辑不变。

后市策略

从中央政治局的会议来看，货币是一个放松状态，结果是超过我们的预期，下半年以老旧小区改造、基建、信息网络建设、城乡冷链物流为工作中心，这些行业必将受益。当前市场处于窄幅震荡的末端，这个位置的机会大于风险，一旦放量突破就意味着阶段性机会的来临。

作者：刘有才  执业证书：A1130613080001                                

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