市场分析

1、短期来到前期平台，有一定的技术压力，短期可能做平台突破概率较大，后面修正是信心考验，也是再次买入机会

2、市场继续围绕中报业绩高景气展开，从前期的新能源产业，新能源汽车产业，硬科技产业到最近医美、中药，酿酒。最核心本质还是景气度与估值。

3、月线级别修复，优质公司黄金机遇观点不变，莫强求，莫奢望，少去看日线波动。

行业题材

光伏设备：6月后光伏设备迎来密集催化，存在较大预期差，有望迎来估值修复

HJT：由于前期性价比弱于TOPCON，因此今年上半年市场表现一般。进入6月以后，金刚、日升、华晟有望分别启动大GW级别量产招标，并均配备微晶等高效工艺。银包铜等降本工艺目前试验线推进顺利，将于Q3进入量产导入验证阶段。

隆基、爱旭前期量产招标基本准备完毕，将于Q3后迎来量产落地。爱旭6月后召开产品发布会，或将进一步引领IBC电池预期。目前IBC在各路线中成本最低、效率最高，分布式应用确定性强。参考头部SUNPOWER采取电镀铜工艺，也或将催化电镀相关产业机会。帝尔五月份阿特斯量产样机设备已经发货；HPBC设备近期已有少量发货；ABC近期订单逐步落地。预计全年新增订单24亿左右，同比翻倍。

锂电：电动车补贴政策提振需求，锂矿价格5月以来略有提升，优于产业链其他分支。雅化集团首个锂矿股公布半年报预告，上半年净利润同比高增，盈利能力保持逐季提升。

对于后续锂矿价格展望：取决于市场的供需情况，22年全年锂矿价格或将维持在高位，机构预测2年全年锂矿价格将维持在高位。如果后续新能源车的销量在目前基础上继续超预期，那么也不排除锂矿价格大幅上涨的可能性。

相关公司：国轩高科、天齐锂业、雅化集团等

主题前瞻

【游戏】日盘后消息，国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息，共60款游戏获批。根据官网显示，在4月份发放版号后，国产网络游戏版号在今年5月份停发。包括完美世界的《黑猫奇闻社》、英雄互娱的《极无双2》等多家知名厂商。

相关公司：三七互娱、吉比特、完美世界等

【统一充电器】欧盟就统一充手机和智能设备的通用充电器达成了一项临时协议，到2024年秋，USB-C接口将成为欧盟的通用充电端口。

相关公司：澳海科技、海能实业等

核心观点：A股市场正式进入月线级别修复行情之中，优质公司已经开始起航。这是历史走势必然，也是风险偏好修复、无风险利率下降和经济快速恢共同驱动。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。