今天，11月3日是美帝大选日，在北京时间11月4日下午，就能知道本次大选的初步结果。

这事，不但美国人关心，而且中国老百姓也非常关心这个事情。

但是，由于疫情，邮寄投票广泛使用。数据显示，今年美国有超过40%的选民使用邮寄投票，远高于2016年的15%。

邮寄投票会导致一个问题——因为无法精确把握选票送到的时间，所以无法统一核实计算选票。并且经过各州法院判决，有多达25个州（占美国一半州数）允许选票晚于大选日寄到，其中在影响选举的两个重要摇摆州——宾夕法尼亚州和威斯康星州，必须等到选举日之后才会开始计票。

所以，今年的大选结果将不会像往年一样在11月4日就出炉，很可能会延迟数天。

谁会是最后的赢家呢？

先看大数据分析：

自1900年以来，有14个总统选举年期间，出现了经济衰退或股市熊市(跌幅达20%或以上)，其中的9次，现任总统都输掉了竞选。

自1952年以来，有6次的总统选举不是伴随着经济衰退就是熊市，或者两者兼而有之。而在这其中的每一次选举中，现任总统都失败了。

相反的是，在经济和市场健康的时期所发生的情况——在股市既无衰退也非熊市的16个选举年里，现任总统赢了13次，只输了3次。

因此，按照统计数据，结合美国今年糟糕的经济与抗疫不力，特别是近期美股的暴跌，我们预判特朗普连任失败概率很高，无关喜好。而且从目前的民调看，显示川普也不乐观。

当然无论怎么样，我们认为美国人民的眼睛是雪亮的，不可能选得出导致美国疫情蔓延负有主要责任的人，也不可能选出说消毒水可以治疗新冠病毒这种反智言论的人，这是根据常识进行判断的。因为判断一个事情很可能没有那么复杂。

其实不管美国大选如何？对中国没有绝对的好与坏，川普当选，虽然张牙舞爪，气势汹汹，但这种频繁将军中国两年，但我国却依然欣欣向荣表明我们不怕川普的野蛮或猖狂进攻，关键的关键很可能是川普的混乱策略，美国第一，彻底利已导致与盟友越走越远，有人说川普当选是中国国家利益的根本保证很可能这是一个正确判断。

在对华政策上，拜登则明确主张要取消单边关税，在对华问题上会与盟国合作，如果拜登当选，中美关系可能出现阶段性缓和。

但是中长期来看，不管谁当选，中美竞争的关系都已经无法改变，尤其是在科技、经济领域。而我们最重要的是做好自己的事情。

对资本市场来说，也算是一个大事件尘埃落定了，一旦预期明确，反而市场会变得积极一些，而这是好事一桩。

【主题投资】

1、新能源汽车产业发展规划发布、氢能源成重要方向。

氢能源汽车是行业长期发展方向，该项政策的推出，进一步加快了产业发展节奏，将为氢能源汽车生产企业及相关产业链带来一定投资机会。中泰股份（300435）是深冷技术工艺及设备提供商，产品广泛应用于氢能源等行业；深冷股份（300540）拟投建氢能源装备基地。

2、10月液化天然气涨逾四成、需求提振价格持续坚挺。

目前北方城市已陆续进入冬季供暖期，城燃补库积极，市场心态乐观。原料气价格两次上调等利多因素，未来将支撑LNG价格持续上行，新奥股份（600803）借助浙江舟山的新奥集团LNG码头进口气源；深圳燃气（601139）LNG接收站投产效果逐渐显现，可以利用国内外天然气价差优势，带来业绩新增量。

3、面板价格逐渐回暖，部分大尺寸面板价格上涨幅度超过30%。

相比今年5-6月价格底部，大尺寸面板价格涨幅累积最低达到了26%，而最高已经来到了75%，平均涨幅在50%左右。面板价格11月有望在10月基础上继续小幅上涨，12月有望持平。目前，京东方、TCL华星已成为全球前两大液晶面板生产企业，加上其他面板企业，中国生产的液晶面板占全球液晶面板市场的份额已超过五成。

4、华为计划成立芯片制造工厂完全摆脱美国技术。

据悉华为已经投入了200亿美元（约合1338亿人民币）用于芯片生产。A股华为芯片相关概念股主要有国民技术（300077）、润和软件（300339）、赛微电子（300456）等。

【公告掘金】

1，上汽集团(600104)11月2日晚间公告，截至10月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购7010.11万股，占公司总股本的0.60%，购买的最高价格为19.99元/股，最低价格为17.81元/股，已支付的资金总额为13.21亿元。

2，林洋能源(601222)11月2日晚间公告，公司成为国家电网有限公司营销项目2020年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购的中标候选人，预计合计中标金额约2.26亿元。

3，上机数控（603185）及全资子公司弘元新材料与天合光能就“单晶硅片”的销售签订合同。预计2021-2025年每年销售不少于4GW单晶硅片。参照PVInfoLink最新公布的价格折算，预计合同金额约为每年20.48亿元（含税），5年总计102.40亿元（含税）。

上面股票不作为买卖依据，只作为行业分析

作者：刘宝庆   投资顾问

执业证书编号：A1130619110001

时间：2020年11月03日

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