【市场分析】

一、数据承压、美国再次转鹰【就业数据又超预期】、市场信心脆弱，市场弱势寻底过程。

二、估值、空间上，底部区间毫无疑问，但在弱势寻底过程中，悲观情绪会无限放大，大家都在绝望的时候，市场就会你一个春天。

三、公募基金限制卖出解除与地缘、低利率开启，高股息占优。对科技权重形成压制，但是这种话极端风格预期不会持续太久。

四、不忘初心，2024年核心方向还是新质生存力，当下预期在机器人、消费电子与鸿蒙。

市场预期差：继续关注消费电子【一年一度的CES消费电子展会在本周落地，对今年科技的风向有很大影响】

继续关注消费电子——AI PC

在本轮由大型模型驱动的AI浪潮中，软件首次被置于中心地位，为所有基础工作提供指导。后续随着计算能力硬件等基础设施的逐步完善，AI有望逐渐渗透到各个终端设备中，将重新配置和适应大型模型在其硬件上的运行。

AIPC 则有望成为首个大规模实际应用的AI终端重要场景。

驱动：微软将在Windows键盘上增加一个按钮，以激活其AI Copilot服务，首批配备新按键的设备将于本月上市。AMD，又宣布将于太平洋时间1月8日早上7点举办CES 2024演讲，官方表示，在本次CES 2024演讲活动中，AMD董事长兼首席执行官苏姿丰博士以及高级副总裁兼计算和图形总经理Jack Huynh将一起讨论AI PC的未来。

可川科技、惠威科技、日久光电、朝阳科技

主线鸿蒙跟踪

个人端加速普及、全面铺开。

国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作，同时，鸿蒙PC明年也将迎来爆发的元年。

政府端、企业端也要加速落地。

因为原生鸿蒙解决了安全问题之后，很多场景就可以适用了，政府、企业端主要是安全问题，去年年底中国信息安全测评中心表示盘古M900、鲲鹏920、麒麟9006C等多款华为旗下CPU通过测评，进一步支撑鸿蒙进军信创领域。

核心公司：软通动力、润和软件、国科微、亿道信息{全产业如下}

财经资讯

银发经济：1月5日，国常会强调，发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，提出要持续完善相关政策措施，重点解决好老年人居家养老、就医用药、康养照护等急难愁盼问题。

相关企业：延华智能、澳洋健康、启迪药业等。

固态电池：大众集团子公司使用Quantumscape固态电池进行耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命。

相关公司：金龙羽、新纶新材、三祥新材

新型城镇化：深圳拟出城中村改造新规，拟分三类改造城中村，涉全市约40%建面。相关企业：建发股份、设计总院、山水比德等。

美国就业数据真好：12月份新增非农就业人数 21.6万，超出预期，失业率保持 3.7%，小时薪资环比增长 0.4%，同比增长 4.1%。真难，不管什么我大A买单。

每日感悟：所谓命运就是“命”和“运”，天生的定数是命，后天的变数是运。接纳一切天生的叫认命，改变一切后天的叫改运，接纳需要勇气，改变更要勇气，勇敢的人先享受世界。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。