【注意，又一万亿市场空间板块异动】

最近燃料电池个股异动明显，新能源车，是两翼齐飞，一边是锂电池，一边是燃料电池。

据悉，一次加氢，燃料电池汽车可跑700多公里，比电动车有里程优势。与传统汽车相比，噪音小、加注仅需几分钟，其电池装置可大可小，其燃料氢气来源广泛、可再生等。被广泛认为是理想的发展方向。

近日，北京市发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划》，规划称2023年前，培育3-5家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争推广氢燃料电池汽车3000辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85亿元；2025年前，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。

这个规划很大，行业政策利好不断。

回顾过去，政府早就有动作，2019年，这是氢能源首次写入《政府工作报告》，开启了燃料电池的“元年”，氢燃料电池的发展开始进入飞跃期，文件中明确到2020年达到1万辆燃料电池运输车辆，2030年达到200万辆燃料电池运输车辆。

而申万宏源研究团队认为，2025 年，氢燃料电池车将在城市私人用车、公共服务用车领域实现大批量应用，可达5万辆，到2050年有望达到500万辆，对应的燃料电池汽车整车加零部件市场空间将突破万亿。万亿产业必然蕴藏大机会。

目前燃料电池车占比不到1%，增长空间很大。可以这样说，这个板块将形成

巨头公司，或者说存在这样的潜力，这又是我国弯道超车的机会。对投资者而言，意味着投资价值。

现在燃料电池相关个股都处于底部的爆发期，近期有些风口的意思，建议去一些底部相关股进行潜伏。  

【主题投资】

1、环氧丙烷价格创9年新高、工厂库存低位市场现货紧俏 。

需求受益下游家具、家电等主要消费领域复苏。供需持续偏紧助推环氧丙烷价格上涨。中期看，供应端国内中小氯醇法产能退出，需求端下游聚氨酯等需求持续增长，环氧丙烷行业供需紧平衡格局不改。

2、游戏大厂加速云游戏布局、有望为行业带来新增量。

5G时代下云游戏时机已经成熟，有望为行业带来新增量。三七互娱与华为合作成立“云游戏技术方案联合攻关小组”。顺网科技为云游戏服务商，与华为在云游戏、鲲鹏产业链等方面有合作关系，打造基于边缘计算的云游戏服务平台。

3、小米明年量产新型屏下摄像头手机、行业发展望加速。

目前，包括中兴、小米、OPPO、 VIVO 等手机大厂均在相关领域争先布局，屏下摄像头渗透率望加速，相关产业链公司望受益。同兴达在屏下摄像头方面有相关技术储备，摄像头模组产线满产。虹软科技是智能手机影像行业全球核心算法领先供应商。

4、我国半导体需求量稳步上升 国产化进程不断。

因芯片问题，我国对半导体产业制定新计划，未来五年内将投入约9.58万亿元，用于发展国产半导体产业以及人工智能等领域研究。氮化镓、碳化硅等新型材料也将获得支持。计划在2025年实现70%的国产芯片自给率，每年将减少1.5万亿元在芯片进口上的花费。国内半导体产业链有望迎来快速发展机遇。公司方面，华天科技（ 002185 ）、通富微电（ 002156 ）均为国内领先的集成电路封装测试企业。

【公告掘金】

1，　科隆股份(300405)9月14日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买聚洵半导体100%股权，并募集配套资金。聚洵半导体全部股东权益预估值约1.8亿元，目前审计、评估工作尚未完成。

2，　光莆股份(300632)9月14日晚间公告，为加快公司在第三代半导体光应用领域战略布局落地，拟与火炬创投等共同投资设立产业基金，围绕公司在光应用领域中的光电传感器、物联网模组、人工智能、5G模组及材料、半导体紫外消杀类医疗器械等产业链上下游进行投资。产业基金总认缴规模1.5亿元，公司作为有限合伙人拟出资7500万元，首期出资额750万元。

  上面股票不作为买卖依据，只作为行业分析

作者：刘宝庆   投资顾问

执业证书编号：A1130619110001

时间：2020年09月15日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。