市场分析

1、稳经济、宽信贷月线级别修复行情，优质公司黄金机遇。

2、赛道兴，非休止符，信心更强，新能源汽车产业、新能源产业，硬科技为代表大量成长股的市销率处于10倍左右或以下，趋势依旧。

3、稳增长，促消费，确定性，短期还需要反复。

高景气全面爆发

新能源汽车产业：机构首次上调了新能源汽车的销量预期，提升全年销量预期至570-590万辆。直接提升了新能源汽车景气度预期，锂电板块再次大涨，后期可以重点关注电池，智能汽车，芯片与零部件。光伏：未来2年内美国不会对光伏进口新设关税”，将大幅度稳定本土市场预期，促进需求放量，也是光伏板块昨天大涨核心原因。

底层逻辑：新能源汽车估值安全着陆，复工复产，市场风险偏好上扬，光伏量利双升。

光伏再出利好

前段时间欧盟扩产到发改委提升2030新能源比例，昨日盘中消息称来2年内美国不会对光伏进口新设关税。

美国两年内不会对进口太阳能产品征收新关税，将允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板。

白宫此次决定可以视作反规避调查大概率结论积极，目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。

目前中国组件企业自东南亚向美国的发货基本暂停，政策稳定之后，全年美国新增装机有望达到30GW以上，2023年需求将进一步提升。

美国当前组件单W盈利超过5毛，逆变器单W盈利在供给充沛后可能有所回落，但逆变器、组件、支架等依然是全球最佳盈利市场，政策预期稳定后，中国产品将进一步提升市占率。

重点关注细分行业龙头：隆基绿能、晶澳科技、天合光能、阳光电源等

主题事件

华为开发者大会——6月15日至16日，首届“华为伙伴暨开发者大会”即将举办，本次大会有望成为华为算力底座及应用生态发展的又一强力催化，还可能会发布鸿蒙3.0系统。鸿蒙之父王成录博士的微博已经取消了华为认证，据说去中国鸿蒙任职了。全国多地疫情管控措施放开，信创招投标即将启动，每年六月份到九月份都是信创招投标旺季，板块都有不错表现。

数据库——海量数据  中间件——东方通  操作系统——中国软件  鸿蒙系统——润和软件。

市场主线梳理

1、新能源汽车产业 ：整车向上游电池与中下游汽车零部件与芯片过渡，同时智能汽车有望迎来爆发。

2、新能源产业：光伏是重点，风能、绿电相得益彰。

3、稳增长，大消费：稳定指数，需要一定耐心。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。