今天指数横盘震荡走势，创业板与科创板继续走牛，走势上看当前指数在构造第二个平台，中期还是一个震荡上行格局，核心主线半导体、新能源、大医药继续强势。

成长比绝对价值更重要，成长是未来空间，估值是当前温度，宁德时代已经稳稳的站在万亿市值，这一轮开始，也重新回到新的起点，只是这一起点，站在更高的位置。

选择与谁同行更为重要，新能源汽车、光伏清洁能源与BIPV、鸿蒙OS生态与软件、芯片与智能制造、关键零部件与高端制造、新产业龙头（新蓝筹）引领，已呈大趋势，这就是未来格局观。

诗与远方——大消费与大科技

一、当前处于新一轮科技创新与消费升级周期以应对高质量发展与消费产业升级。

二、科技中我们短板是芯片制造，在新能源汽车上我们已经实现弯道超车。

三、先有4G是实现互联网时代，在5G时代是实现万物互联、智能汽车、5G手机、人工智能等方面运用。

四、消费分为两端，一端是以人口老龄化的大健康，大健康医药我们传统中药作为核心竞争力，而创新药，外包上是我们的短板，未来空间巨大。

五、消费升级方面，我们已经形成一批衣食住行龙头，需要长期持有，享受每年给我们的稳定收益，而新潮玩乐是我们当前时代潮流。（医美、宠物、单身经济等）

1、科技方面聚焦中国制造（半导体、新能源技术、5G商用）；

2、消费方面长期持有衣食住行龙头；

3、大医美方面（医美、创新药、生物技术、传统老字号）。

回想一下，当前指数不管涨跌，市场分化严重，有中国制造一飞冲天，有大消费来回拉锯，有大医药两级分化，有色板块进入调整，有猪肉板块与传统制造业进入大熊市。

我们应该放下执念，大消费心如止水，大科技波澜不惊，传统行业退避三舍。长期主义道路，诗与远方，我们选择大消费、大科技同行才更重要。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年06月28日

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