【5G加速推进，物联网迎风口！】

大盘缩量反弹，指数分化，创业板大涨，科技股总体表现较好，市场探底回升，与昨天我们判断的方向基本一致，能涨是好事，敢于上车的才是英雄。

而另一方面，可转债也一片火热，蓝盾转债两天翻倍，今日成交量百亿级别了！可转债无涨跌停限制，T+0交易，没有任何交易门槛，只要有股票账户就能参与！

虽然涨幅惊人，但是风险也大，上半年就有不少投资者铩羽而归，投资者如要参与，必须掂量掂量，这不是开玩笑的。

从盘面来讲，物联网迎来利好，概念股表现强势。

消息面，10月19日，工信部同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务，以适应互联网行业应用加快从消费型向生产型转变的需要。

三大运营商为何要布局eSIM业务呢？

5G时代来临，5G近期一直是老生常谈的话题。之所以重视5G，是因为5G将推动移动互联网向万物互联时代转变，即物联网时代转变。由于eSIM卡在物联网设备领域发挥着不可或缺的作用，是物联网行业发展的关键技术之一。

目前，eSIM技术已被应用于可穿戴设备，下一步将在车联网、工业物联网等电子产品中得到广泛应用。目前我国已建立了70多万个物联网相关基站，到今年底我国的移动物联网设备连接数有望达到12亿个。今年年底，我国的NB-IoT网络要实现县级以上城市主城区的普遍覆盖。

从产业链的情况来看，eSIM大致可以分为上、中、下游三大环节。其中，上游环节包括CA机构、卡芯片厂商、终端芯片商；中游环节主要包括eSIM平台供应商、电信运营商、eUICC 厂商、eSIM 终端/模组厂商；下游主要是终端客户，包括企业客户及消费用户。

展望未来，物联网将呈现爆发性发展，消费级eSIM晶圆和工业级eSIM晶圆自然带来销量的突发猛进。机构预测，到2025年用于物联网应用的eSIM销量将翻一番以上，销量将增长到3.26亿美元。这里面肯定为投资者带来了较多投资机会。

目前有不少上市公司涉及相关业务，可以持续关注。

美格智能（002881）拥有成熟的eSIM卡技术，相关智能终端产品已批量交货。

恒宝股份（002104）参与了运营商eSIM产品首批测试，成为首批合作伙伴。恒宝eSIM产品已完成与中国联通SM-DP+平台在线联调。

作者：刘宝庆   投资顾问

执业证书编号：A1130619110001

时间：2020年10月20日

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