【公告掘金】

1，富瀚微（300613）控股股东杨小奇的一致行动人杰智控股将所持公司792万股（占总股本的9.9%）转让给西藏东方企慧投资有限公司，转让价格为124.87元/股，合计9.89亿元。受让方的实控人为联想控股股份有限公司。

2，　特锐德(300001)9月3日晚间公告，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元，用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目、电力设备租赁智能化升级项目、川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目及补充流动资金。

3，　奥联电子(300585)9月3日晚间公告，公司拟以自有资金5600万元收购一曜集团持有的一曜生物20%股权。一曜生物主营业务为动物疫苗的研发、生产、销售和宠物医疗服务，拟生产的主要产品为“狂犬病灭活疫苗(PV/BHK-21株)”。目前，该产品已经取得《新兽药注册证书》，产品生产线处于调试过程中，尚未正式投产。

【主题投资】

1、电动自行车7月产量增五成、市场集中度正在提升。

据了解，近年中国电动自行车的年产量均保持在3000万辆以上，并且保持平稳增长。新日股份（603787）是电动自行车行业的一线品牌，拟定增募资10亿元扩大产能；南都电源（300068）已与雅迪等主机厂开展战略合作，并开拓美团等客户。

2、分散染料价格继续上调、行业有望迎来补库存周期。

近期染料核心中间体间苯二胺涨价，考虑到染料价格处于历史底部，叠加化工品复苏迹象明显等因素，下游补库存意愿增强，预计染料可能会迎来一轮强补库存周期。公司方面，浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）在国内染料市场份额居前。

3、苹果将发布首款头戴式耳机、或引领市场潮流。

业内认为，作为行业的风向标，苹果只要推出什么类型的产品，友商都会认真“学习”。此次苹果将发布首款头戴式耳机或引领市场潮流。A股相关概念股主要有佳禾智能（300793）、朝阳科技（002981）等。

4、第三代半导体产业将写入十四五规划、实现独立自主。

全球新一轮的产业升级已经开始。露笑科技（002617）投资100亿建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园。赛微电子（300456）涉及第三代半导体业务，主要包括GaN（氮化镓）材料的生长与器件的设计。

上面股票不作为买卖依据，只作为行业分析

 【这一板块要果断潜伏！】

创业板和主板，现在就是形成了跷跷板效应，这边涨，那边就跌。

创业板不用说了，一言不合就是10%~20%的大涨，放在过去主板是不可能的，所以优先选择创业板的个股，特别是最近的低价股。

不过，市场在震荡中，慢慢地已经比较安静了，振幅没有以前剧烈，这是寻求方向性的选择。这一点要高度留意。

如上图，市场在震荡的末端了，预计很快就会做出方向性选择。

但我们认为往上突破的概率远远大于往下跌穿。因为超预期的中报业绩与人民币疯涨基本封杀了权重股回调的空间。

这意味着机会，这对投资者是好消息。

大盘启动，往往会在证券股上露出马脚。

从证券指数看，是具备了一轮启动的基础。特别是光大证券，经历了一波调整之后，有王者归来的迹象，所以，接下来证券就是要重点潜伏的板块，作为投资者，来市场不是做雷锋的，不要客气，筹码笑纳。

另外，市场资金调仓的迹象也比较明显。

昨天，市值6000亿的大牛股海天味业、中炬高新、千禾味业等突然跳水，引发食品饮料板块剧烈波动，并引发大盘一波急速杀跌。消费股跌得没商量。

目前医药板块医疗服务估值创2013年以来新高，啤酒、白酒、调味品、乳品等创2008年以来新高。如此高的估值，得小心。

总结起来一句话：消费股的行情很可能即将告一段落。

那接下来，该轮到谁了？我们认为，该到科技股了。

从盘面看，部分个股已经被资金狙击。这暗示机会。

比较典型的是大立科技，最新财报预计，1-9月公司实现归属上市公司股东的净利润3.3亿至3.8亿，同比增长260.41%至315.02%。这个成绩还是很不错。

昨天午后，大盘回调之际，逆势上涨，表现很明显的抗跌性，资金流入很明显。明天继续留意。

    类似的还有上海新阳，在连续2个月的下跌之后开始横盘，本周连续的十字星，一定程度上就是止跌的信号。那些从消费股撤离的资金会去哪？或许通过这两个例子下周的走向能看出端倪。

   因此，对于投资者，一方面要果断潜伏券商的机会，一方面也不要放过科技股。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2020年09月04日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。