市场分析

1、第三轮震荡上行格局不变，短期遇到缺口压力出现回落，修正就是机会观点不变。

2、核心主线继续强势，光伏产业下半年装机大幅度提升，高端制造工业母机正酣。

3、传统大蓝筹估值进行合理击球区，属于左侧，不可盲目抄底。光伏，高端制造属于是政策驱动、高景气行业，重点是节奏。 

光伏行业（二）

前端我们对光伏行业进行深度梳理，今天我们补仓三点：

核心逻辑：大背景双碳目标（30/60）,行业景气度持续上行，龙头核心已经启动，大家重点把握连续性与补涨机会。

分布式光伏：国内积极推挤整县光伏安装，分布式户用式装机持续超预期，今年预计装机16GW，同比增长60%。

出口需求：海外高价接受能力更强，组件出口持续维持高增。

需求后移：国内对组件高价接受度提高，上半年装机增速虽然放缓，但是下半年有抢装预期，全年预期装机60GW，同比24%。

投资建议：光伏是长期赛道，即使昨日出现分化，但是我们长期看好，除了深度报告给予投资标的，大家可以关注最近修正比较充分正在启动亚玛顿、相对底部京运通等。

 主题投资

1、燃料电池汽车示范应用上海城市群正式获批

我国相关部委密集出台了政策引导氢能的开发和应用，加速氢能产业化进程。工业和信息化部日前表示，下一步，将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。

相关上市公司：厚普股份（300471）、雪人股份（002639）

2、Mini LED产品出货量将达去年10倍

市场调查机构Omdia近期发布的报告指出，今年全球Mini LED电视机出货量将达去年（50万台）的近10倍，预计出货490万台。

相关上市公司：国星光电（002449）、智云股份（300097）

 投资与人生

1、所谓投资这种游戏就是比别人更好地对未来作出预测。你怎样才能够 比别人做出更好的预测呢？一种方法是把你的种种尝试限制在自己能力许可的那些个领域当中。如果你花费力气想要预测未来的每一件事情，那你尝试去做的事情太多了。你将会因为缺乏限制而走向失败。——［美］查理·芒格。

2、古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年08月27日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。