银行落，万物生，银行大跌之外，市场出现普涨行情，特别消费电子驱动下，游戏、半导体、互联网、华为产业全面上涨。

同时权重在中国太保、平安业绩超预期之下，保险、房地产也强势崛起。

市场也在银行落幕之中完成阶段性见底，即使尾盘有所回落，市场本质核心就是降息预期背景下，人民币走强，成长赛道崛起。

市场本质核心驱动因素发生变化

以前市场：高美债利率，债券价格走高，市场核心就高股息、高分红——红利周期。

当下市场：降息预期打开，美元走弱，风险偏好提升——成长赛道走强。

华为与苹果旺季开始——先驱动消费电子崛起，当下就传导上游消费电子与传媒游戏、互联网。

保险业绩超预期，大的资金选择保险，光伏价格企稳，光伏逐步底部修复。

其实在早盘策略已经说的明明白白！

前期指数在2850附近缩量银行抵抗式下跌，大家说个股行情差，现在大家又担心指数压力。

1、市场核心在驱动因素

2、这个位置没有风险

 后期重点就在成长-驱动逻辑风险偏高提升，叠加消费电子旺季开启，半导体、消费电子周期反转，未来主线是；

主线：消费电子——半导体——传媒游戏

防守线：保险等。

反弹线：光伏、医药、消费等。

风险线：高股息——电力、银行、公共事业。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。