【公告掘金】

1，华泰证券(601688)9月1日晚间公告，截至8月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份8809.10万股，占公司总股本的0.9705%，购买的最高价为23.08元/股，最低价为17.19元/股，已支付的总金额为16.26亿元。

2，中兴通讯(000063)9月1日晚间公告，9月1日，公司以集中竞价交易方式实施首次回购A股股份，回购数量为297.39万股，占公司总股本的0.06%，成交的最高价格为38.85元/股，最低价格为38.40元/股，已支付的总金额为1.15亿元。

3，星云股份(300648)9月1日晚间公告，2020年8月20日至8月26日期间，公司股东上海南土资产管理有限公司的系列基金以集中竞价交易方式增持公司股份137.85万股，增持比例为1.0180%。本次权益变动后，上海南土的系列基金持股比例为5.9162%

【主题投资】

1、维生素巨头巴斯夫年内供给受限、维生素旺季迎价量齐升。

维生素E全球供给收紧，VE大概率恢复到8-10万/吨，VA及中间体柠檬醛在供给格局稳定下可以维持32万/吨以上的常态价格。随着下游需求的爆发，预计行业将迎来量价齐升。新 和 成+5.25%是VA和VE龙头，维生素A产能1万吨，维生素E油总产能4.5万吨。浙江医药（ 600216 ）+3.45%维生素A产能5600吨，维生素E油产能2.05万吨。

2、华为开发者大会下周召开、相关公司受关注

华为计划通过渐进方式，将Android/Linux内核过渡至鸿蒙微内核上，随着5G的迅速推广与落地，设备愈来愈多的智能化将对新兴的操作系统提出更多需求。相关鸿蒙合作上市公司有望受益。蓝盾股份（ 300297 ）+3.32%表示将全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统。常山北明（ 000158 ）-0.84%与华为的鸿蒙系统有合作。

3、吉利汽车进军科创板、电动化成为重点布局方向。

汽车行业正面临以“新四化”（即电动化、智能化、网联化、共享化）为代表的重大变革趋势，国内外车企正纷纷在相关领域重点投入。欧盟已开始执行最严汽车碳排放法规，今年前7月，欧洲电动车注册量约50万辆，机构预计全年可达133万辆，明年进一步增至202万辆。宁德时代（300750）是动力电池龙头，与吉利汽车成立了合资电池公司；欣旺达（300207）是消费锂电PACK龙头，动力电池已开始向吉利汽车供货；宁波高发（603788）的电子换挡器产品单价较原有自动挡产品有较大提升，已开始向吉利等客户批量供货。

上面股票不作为买卖依据，只作为行业分析

【惊，人民币汇率涨疯了！】

最近人民币汇率有点猛！人民币又创阶段新高了！

昨天汇率盘中一度逼近6.81元关口，最高涨至6.81元，创2019年5月中旬以来新高。最高一度上涨400点。

事实上，从今年5月份末以来，人民币开启升值趋势，离岸人民币来看，从5月底以来，升值了3700多点，在岸人民币则升值了3500点。

    人民币为何大涨呢？

美元走弱、经济复苏、人民币资产吸引力提升是促使人民币升值的三大原因。美元指数周一跌破92关口，创下27个月低点，较2020年峰值下跌逾10%。美国极低的利率以及疫情引发的财政赤字担忧都是美元贬值幕后推手。

人民币汇率大涨，升值会带来怎样的影响呢？

第一个，人民币升值成为趋势，意味着一轮大牛市即将到来。人民币升值是一个大趋势，现在是弱美元时期，美元指数持续走弱，原本的美元资产就会转向其他市场，而咱们中国经济在全球一致独秀，自然会更具有吸引力。显然，这是一个长期大利好。

我们可以对比一下2005年启动的那一场牛市，人民币升值就是一个重要标志，可以说，那波牛市的大涨，和人民币升值有着密不可分的关系。

第二个，一些板块会因此受益。

（1）人民币升值，有利于进口行业或者有大量美元负债的企业。

比如航空运输服务的公司，购买飞机大量欠的都是美元计价的债务，还有像房地产、新能源等行业，都有大量的美元债务，所以人民币大幅升值，对于这类行业构成利好。

（2）人民币升值，会间接影响一些行业的流入资金。

人民币升值会吸引一些资金流入市场，这些资金可能会变成债券、存款、房产等等，由此，会有利于金融、地产行业。

所谓水往低处流，未来由于人民币升值会有大量资金流入市场，而这些低估值方向，就是它们的主要目标，所以大家可以对低估值蓝筹股，有更加乐观的预期。

作者：刘宝庆   投资顾问

执业证书编号：A1130619110001

时间：2020年09月02日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。