【宏观新闻】

1，国务院常务会议今日召开，会议要求，根据形势变化和企业诉求，及时推出和完善相关政策。一是针对目前疫情尚未过去，允许小微企业和个体工商户延缓缴纳所得税，延长支持疫情防控保供相关税费政策实施期限。对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务及为居民提供必需生活物资快递收派服务收入，延长免征增值税时间。二是在年初已发行地方政府专项债1.29万亿元基础上，再提前下达1万亿元专项债新增限额，力争5月底发行完毕。三是对保持就业岗位基本稳定的企业尤其是中小微企业，延长延期还本付息政策，并创设政策工具支持银行更多发放信用贷款。

2，中央常务委员会召开会议，研究完善常态化疫情防控体制机制。

3，外交部：中国决定参加WHO国际合作倡议，为抗疫作出努力。

点评：为应对疫情对经济的冲击，国家采取了诸多措施，举措的成效正在显现，复工复产正逐步达到正常水平，企业困难得到一定缓解，经济社会运行逐步趋于正常。但是疫情在海外流行至今未有效控制，本次会议的措施是应对疫情长期影响的举措，是着力于“六保”的动作，旨在稳定就业岗位，保障基本民生，稳住经济基本盘。属于政策利好的释放，短期对大盘起到积极的作用，对两会行情是锦上添花，建议把握新基建下硬核科技的阶段性中线机会。

【热点题材】

1、 中国软件国际公司近日与华为软件技术有限公司、重庆西永综合保税区管理委员会签署战略合作协议，在重庆西永微电子产业园区共同打造鲲鹏计算产业生态重庆中心。

点评：2019年以来，鲲鹏产业生态联盟及鲲鹏生态创新中心在多地陆续成立。可关注华为鲲鹏产业链概念股，如：用友网络荣摘“华为云生态合作最佳实践伙伴”、“鲲鹏生态合作最佳实践伙伴”双项殊荣的华为云战略级合作伙伴；东华软件子公司拟设立宁波鲲鹏计算生态创新中心；神州数码华为鲲鹏产业链核心合作伙伴。

2，美国限制光刻胶出口中国，国产化有望提速。

点评：美国商务部宣布新的出口管制措施，增加了“用于光刻工艺，尤其是为370至245nm波长优化的正型光刻胶”。国内半导体光刻胶和LCD光刻胶几乎全靠进口，光刻胶国产化势在必行。西陇科学（002584）光刻胶可以应用于半导体、平板显示等领域，目前仍处于研发送样阶段。强力新材（300429）KrF/ARF光刻胶用的引发剂按计划进行。

【今天风口有些多，你准备好了吗？】

风口一，医疗器械， 国产芯片迎来实质性利好。

工信部批复组建国家高性能医疗器械创新中心和国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心，国家高性能医疗器械创新中心依托深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司组建，股东包括迈瑞生物、联影医疗、先健科技、中科院深圳先进技术研究院、哈尔滨工业大学等行业骨干单位。

国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心依托江苏华进半导体封装研究中心有限公司组建，股东包括长电科技（600584）、通富微电（002156）、天水华天、深南电路（002916）、苏州晶方和中科院微电子所等集成电路封测与材料领域的骨干企业和科研院所。

风口二，跨境电商不甘落后。

国务院要求，要着力在跨境电子商务企业对企业（B2B）方式相关环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面探索创新，研究出台更多支持举措。千年大计，雄安新区终于有动作了，雄安新区等46个城市和地区将设立跨境电子商务综合试验区，相关概念股：焦点科技、众应互联、跨境通、银之杰可以留意一下。

风口三，华为产业链迎来重磅消息。（有待确认）

路透社援引消息人士的话称，美国商务部接近签发一份新规，以允许美国企业和华为共同参与5G网络标准的制定。此前英国政府表示：允许华为参与5G网络建设决定是坚定的。如果美国果真如此，对华为产业链来讲，绝对是重磅利好，隔夜美国市场上华为概念板块普涨，美光科技，高通，西部数据，英特尔，台积电均有一定程度的上涨。

风口四：体育产业继续推进，主要是振兴足球。

近日，国家发改委会同体育总局、国务院足球改革发展部际联席会议办公室，确定了哈尔滨市、宁德市霞浦县等20个市（县）为全国社会足球场地设施建设专项行动第二批重点推进城市。2020年，国家发展改革委安排中央预算内投资12亿元，支持41个重点推进城市的80余个企业建设运营社会足球场地。相关概念股有：莱茵体育、双象股份、金陵体育。

[后市策略]

风险提示：文中涉及个股仅作参考，不做推荐。

作者：刘宝庆    投资顾问

执业证书编号：A1130619110001

时间：2020年05月07日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。