【“双十一”来了，网红概念如何把握？】

疫情后的最大消费季“双十一”即将到来，今年双十一的最大变化就是各大电商平台提前开售并延长售卖期。

最夸张的是苏宁，9月28日提前正式启动，足足提前1个多月，很多消费者大呼看不懂。天猫平台准备发放40亿现金红包、100亿品类补贴、200亿品牌大额券，整体规模是去年的2倍，可谓好戏连台，到时候只怕我们的投资者被诱惑剁手了！

C2M模式不得不提。如淘宝特价版开展的“1元更香节”活动将持续到“双十一”结束；京东将帮助品牌售出1亿件C2M商品，为消费者带来新品爆款盛宴。而资本市场的C2M板块早已经是强势表现，昨天还创出历史新高。

再就是直播带货了，今年的疫情让直播带货彻底火了，昨天“双十一”狂欢开始的同时，头部主播李佳琦和薇娅也开启了第一场“双十一”直播，双方直播间内累计有超3亿人熬夜看直播，预售定金总计超10亿。一天的销售，甚至相当于一个大型商场一个月，甚至半年的销售。

这样的销售模式，既为平台型网红公司赚得盆满钵满，也为网红带来常人不敢想象的高收入，当然苦的还是线下的实体门店，真是几家欢乐几家愁。

如果联想到股市，大家可以沿着这么几条线去挖掘投资机会：

一是网红直播平台型公司，去年底今年初的星期六，大涨从7元附近直接暴涨到36附近，王者风范，令市场唏嘘不已。

二是C2M方向，目前来看，我国C2M还处于早期发展阶段，已有多家电商布局，未来随着C2M红利的释放，将有更多的企业参与C2M，电商平台的C2M业务势必会加速发展，这里面肯定会走出头部公司。

三是内容导流公司，去年底的值得买也是从100元附近上涨到200元附近，不知今年能否复制去年的走势。

四是物流公司，海量的网购，也必然带来海量的快递需求，快递公司也有望表现一番。

最近市场震荡较厉害，建议投资者不要追涨，逢低吸，提前卡位，打赢双十一的股市战。

【主题投资】

1、需求提升叠加错峰生产、多地区水泥价格持续走高。

1至9月的基建投资增速已实现年内首次转正，新增重大投资项目将在四季度进入密集开工期，加之地产投资韧性十足，顺周期建材的投资机会依然值得关注。看好华东、华南地区龙头企业海螺水泥（600585）、塔牌集团（002233），以及受益华北基建的冀东水泥（000401）。

2、微软携手马斯克、提供卫星云服务对标亚马逊。

卫星互联网具有可在广阔的海上、空中、跨境或偏远地区工作的特点，实现全球范围内全天候万物互联。根据麦肯锡预测，预计2025年前，卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元，其中与空间相关的云服务将占到相当大的比例。欧比特（300053）以云计算、大数据应用为抓手，依托自身卫星大数据产业优势，打造遥感数据交易平台，提供卫星云服务业务。航天宏图（688066）可为大中型企业用户提供数据监测分析和大数据挖掘于—体的卫星云服务。

3、第二届博鳌智能电网国际论坛即将举办、行业公司望受关注。

智能电网是当今世界电力和能源产业发展转型的体现，将开启能源与互联网有机结合的大门，已成为国家抢占低碳经济制高点的重要战略举措。根据《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》，2016年至2020年，智能电网建设已经进入了第三阶段，规划总投资1.4万亿元，相关公司受关注。金冠股份（300510）聚焦“智能电网+新能源”领域，拟定增募资10亿元用于充电场站建设。双杰电气（300444）公司主营输配电及控制设备，在智能电网、智慧能源等多个细分领域优势明显。

【公告掘金】

1，佩蒂股份10月21日晚间披露三季报，公司前三季度实现营收9.72亿元，同比增长38.97%；净利润8300万元，同比增长166.76%；基本每股收益0.52元/股。其中，公司第三季度实现净利润3972万元，同比增长385.43%。

2，明阳智能10月21日晚间公告，公司控股股东明能投公司计划未来6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于1500万元，不超过3000万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。。

3，再升科技(603601)10月21日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于1500万元，不超过2000万元，回购价格不超过22元/股。

  上面股票不作为买卖依据，只作为行业分析

作者：刘宝庆   投资顾问

执业证书编号：A1130619110001

时间：2020年10月22日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。