我们早上观点是新高、新路、新起点，那我们收评就是正心、正能量。

在写收评之前，我们再次把早上梳理的三大投资分享给大家，希望大家重视起来。同时希望大家再次去看四季度策略报告！

新能源产业

1、锂电：核心看点还是电池与整车中下游企业，宁德时代与比亚迪再次打开整个行业空间，核心逻辑是不断扩产，渗透率提升，芯片缓解，整个产业产能预期提升。

2、光伏与风能：4季度都是光伏与风能的抢装季度，叠加26届联合气候大会预期召开，提升市场预期。同时硅料价格见顶与产能释放，光伏核心看点在组件、逆变器。风能4季度是海上抢装季节，当前光伏与风能相对位置比较高，重在长期。

电池：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科

整车：比亚迪、长安汽车

零部件与其它：先导智能、天赐材料、新宙邦等

光伏：隆基股份、京运通、阳光电源等

风能：日月股份、天风顺能、明阳智能、金风科技等

半导体产业

当前之半导体可以类比3月底、4月初的时候，反转信号已经出现，但是需要做一个平台震荡后期再次拉升，短期还有反复，同时也是最好的布局时候。

设备：北方华创、中微公司等

第三代半导体：三安光电等

IGBT:斯达半导、　露笑科技、士兰微等

智能汽车

智能汽车既是未来消费电子转型的重点领域，也是新能源汽车交叉点，当前投资预期也是来源于芯片缓解，但是3季度业绩是收窄状态，当前作为反弹处理，是否反转还要看未来业绩确定，其实与消费异曲同工之妙。

电子汽车：韦尔股份，歌尔股份、长信科技、安洁科技等

智能座舱：中科创达、德赛西威等

一句话：新高、新路、新时代

今天早盘一路震荡上行，午盘一路震荡下行，尾盘小幅度反弹，主要是对11月4日美联储会议担心与地缘政治紧张。商务部已经澄清，不要过度解读，我们要正心、正能量！

对于未来我们有以下观点：

1、当前指数大跌是经济周期进入类滞涨阶段，带动有色、煤炭、钢铁进入破位快速下跌。

2、短期主要是担心美联储11月4日议息，地缘政治紧张，但是聪明资金大量流入，中国当前经济下行压力加大，后期必须大力发展新基建。新技术、新产业，释放中国经济增长潜力，提升长期竞争力，打造中国经济新引擎。

3、长牛、慢牛是明牌，新能源与科技创新是底仓逻辑，新能源趋势已经形成，半导体与汽车电子正在反转，科创50是当前最佳上车机会。

4、敢于逆向，敢于布局，长期眼光，把握核心，把握未来。

最后啰嗦一句，每一次这些恐慌情绪释放都是新的机会到来，不破不立，一破就是机会，空头陷阱。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。