【两大利好来袭，行情要起？】

甲骨文证实，它已经与TikTok的字节跳动达成协议，成为其“可信技术提供商”，但该协议仍需美国批准。

美国财政部长姆努钦接受媒体采访时表达了几个观点：

1）TikTok最终解决方案的截止日期是9月20日；

2）目前两个程序正在进行，一个是美国CFUIS（美国外资投资委员会）对TikTok的审查，另一个是基于总统行政令的国家安全审查。

3）甲骨文作为TikTok可信赖的数据安全合规合作伙伴，代表解决美国国家安全问题。

4）TikTok将继续把美国作为总部，并为美国创造2万个工作岗位。

这个表态已经和之前的出售TikTok大不相同，这次让甲骨文介入，等于是为Tik Tok提供数据背书。

通过这件事，我们再一次看出了美国采取一系列限制性手段的初衷，一方面，是要给我们施加压力，一方面是服务于美国大选。

虽然中美摩擦可能是长期性的，但是我们做生意（交换）的两张王牌，有足够的空间做利益交换，所以，我们没必要担心事态朝不可控发展。

另外是人民币疯涨，现如今已经突破了6.8，这一段时间来4000点涨幅。

人民币走势强劲的原因主要有两点：

第一，美联储承诺了一个宽松的加息时间表，这是美国经济受疫情影响程度较深所决定的，相对当前中国货币政策，美国只能用大水漫灌来形容，美元贬值促使人民币升值，这是逻辑之一；

第二，观察发现，这两天人民币大幅升值，但是美元指数并未呈现相应的贬值，这个说明什么呢？说明国际资金对中国经济的看好，人民币单方面对所有货币升值，这是逻辑之二。

人民币升值将持续利好外资进入中国市场，毫无疑问，人民币和A股的大底被外资抄到了。但是从中长期来说，人民币升值趋势仍将持续，外资仍将持续流入。另外，人民币的持续升值趋势，对于A股行情又构成利好。

两大利好加持，市场有望迎来行情的修复，目前点位依然相对较低，建议投资者抓住时机上车。

【主题投资】

1、阿里巴巴预谋已久的新制造平台“迅犀”（xunxi.com）即将上线。

数字经济时代，数据是一种新的生产要素。阿里要做的是让所有企业都能更容易使用数据，让更多企业能够享受到技术发展的红利。汉得信息（300170）已为大量的企业客户提供了面向C端的业务转型和工具支持，同时在B端和M端也为企业用户提供了更多的整合方案和产品实施。汇洁股份（002763）与阿里云与在深圳签署全面合作协议，双方将在零售云、人工智能、电子商务等众多领域开展深入合作。今天国际（300532）联合阿里云推出基于云技术的物流IWMS平台联合解决方案。

2、近一半生产企业供应量明显减少、顺酐价格短线暴涨。

8月初出厂价仅为5700-5750元/吨，但涨势开启后便连续突破6000元/吨、7000元/吨、8000元/吨三道关口，目前更是直逼9000元/吨大关，涨幅达到43.86%-56.52%。A股相关概念股如濮阳惠成（300481）、浙江交科（002061）等将受益。

3、部出台意见、网络安全等级保护制度进入2.0时代。

此举为有效防范网络安全威胁，有力处置重大网络安全事件，切实保障关键信息基础设施、重要网络和数据安全。A股网络安全概念股主要有蓝盾股份（300297）、北信源（300352）、任子行（300311）。

4、影院上座率上限提升、国庆档期有望带动票房回暖。

根据猫眼专业版数据，《八佰》的票房已超过27亿元，观影人次及票房进一步回暖。万达电影（002739）计划今起三年于北京、上海、广州等城市新建影院162家，银幕数1258块，以提升市占率；上海电影（601595）出资参与设立影院直投平台，以资产收购等形式整合长三角地区优质存量影院。

 【公告掘金】

1，九州通(600998)9月15日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股票，拟回购股票资金总额不低于3亿元，不超过6亿元，回购价格不超过26.8元/股。

2，广电计量(002967)9月15日晚披露定增预案，为进一步扩大产能，公司拟募资总额不超15亿元，用于区域计量检测实验室建设、广电计量华东检测基地项目和补充流动资金。。

  上面股票不作为买卖依据，只作为行业分析

作者：刘宝庆   投资顾问

执业证书编号：A1130619110001

时间：2020年09月16日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。