市场分析

1、三个要点：震荡上行，月线修复，优质腾飞。

2、九字真言：高景气、稳经济、后疫情。

3、两个核心：坚定信心，不要杀跌。

当前从底部已经反弹一个多月，短期存在技术震荡，这些只是本轮行情的小插曲，信心，上车，龙头价值才是根本。

新能源——抽水储能

国家九部门印发“十四五”可再生能源发展规划：提出加快推进抽水储能电站建设。

未来世界大概率以风能，光伏，水电作为主要的能源供应系统，然后以抽水储能作为储能方式，因为光伏发电和风电有间歇特性，需要配套储能解决多余能源收纳方式，然后用火电做兜底和调峰调频系统，未来有抽水储能和火电的绿电运营商成本会更低。

行业分析：

储能行业主要包括抽水储能和电化学储能，国家的政策规划指引增长空间很大：

抽水储能方面：  国家能源局印发《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》，《征求意见稿》提出到 2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到3亿千瓦，比 2020 年抽水蓄能装机 3149 万千瓦将增长约10倍左右，大约未来15年有10倍增长。

电化学储能方面： 电化学储能2020年累计装机规模为 3269.2MW ，2021 年 7 月 21 日，发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确目标至 2025 年，国内新型储能（除抽水蓄能外的储能系统）装机总规模达 30GW 以上，预计每年的行业增速是70%左利用率，推动既有火电“点对网”专用输电通道外送新能源，再次强调了火电的重要性。

主题事件—003航母

事件：003航母下水在即，军工装备需求增长。

1、根据中国海事局发布的最新通告可知，上海江南造船厂在未来两天之内，将陆续下水多艘大型船舶。而这被认为是在腾挪地方，可能是为海军新航母下水做准备。而且即将到来的6月板，控股子公司主要生产舰船消磁、扫雷设备，产品主要应用在航母、军舰和大型船舶上。

2、003型航母：中国国产的最新一代航母计划，从建造开始就一直备受瞩目，据传，新航母具备电磁弹射和隐身舰载机双重设置。此外，根据国防部新闻，我国辽宁舰、山东舰航母交付时间分别为2012年、2019年，间隔时间约7年。随着军备现代化建设进程加快，预计未来5年交付两艘航母。

3、舰载机：根据沈海军《中国航空史话》，辽宁号配备24架战斗机+12架直升机，与辽宁舰同等排水量级别的伊丽莎白女王级（英国）、库兹涅佐夫元帅号（俄罗斯）舰载机数量约40架。因此，假设未来单艘航母配备28架战斗机+12架直升机，则5年2艘航母新增舰载机80架。

4、航母编队：假设未来5年建设2个航母编队。针对航母编队组成，参考美国航母编队，预计我军单个航母编队分别配置1艘055驱逐舰、2艘052驱逐舰、2艘护卫舰、1艘补给舰、2艘常规攻击潜艇。

重点关注在发展国产航母的三步走战略指引，以及国产航母舰队逐步成型背景下，持续受益于我国舰船推进系统及舰船新型装备发展新趋势下的弹性品种。

湘电股份、王子新材、光启技术、联创光电等。

部分观点来源于东北证券

其它

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作者：鲁鹏   投资顾问

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