市场策略

市场分析：

1、底部反转，短期缩量震荡，蓄力突破之中，底部行情初期一波三折。

2、重磅会议定调，增强投资信心，同时美国25个基点符合市场预期，市场进入真空期阶段，震荡上行格局有望开启。

投资方向：

1、政策驱动，行情初期顺周期产业占优【医药、消费、稳增长产业】

2、两部委发文【车联网标准体系】，智能驾驶相关产业有望受益。

3、算力传媒行业调整尾声，空调基本到位，短期可能面临震荡。

智能驾驶

事件一：大众汽车和小鹏汽车达成合作，大众准备向小鹏汽车增资约7亿美元，以每股 15美元的价格，在交易完成后，大众持有小鹏汽车约4.99%的股权，小鹏汽车大涨22%。这说明，中国新势力车企开始获得全球资本的青睐 ，未来小鹏的车可能卖到欧洲和美国。

事件二：、工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。通知提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准，并贯穿功能安全、预期功能安全、网络安全和数据安全等安全标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政府管理对标准化的需求。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。

相关公司：瑞玛精密、浙江世宝、万安科技、路畅科技、德赛西威、长城汽车等

主题投资

地产链：2016年定调地产行业“房住不炒”基调来，会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》

山水比德、尤安设计、广州浪奇等

纯碱：7月26日国内商品期货收盘，纯碱主力合约涨超6%，近个月纯碱已从底部持续反弹，行情已经连续走出7日阳线

远兴能源、双环科技、山东海化、三友化工等

游戏-国家新闻出版署7月26日发布国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批

三七互娱、盛天网络、巨人网络、神州泰岳等

蚂蚁金服：据知情人士透露，蚂蚁集团正计划进行重组，将剥离一些不属于中国金融相关业务核心部分的业务

君正集团、宇信科技、恒生电子等

重大咨询

电子行业库存拐点越来越近：手机龙头传音控股发布了23年上半年业绩预告，公司23年上半年实现收入250亿，同比增长8%，实现净利润21亿，同比增长27%。消费电子复苏从国外开始，国外的来了，国内的也不太远了。面板公司的股价已经走出来了，消费电子行业整体有见底的迹象了。

A股近期将迎来三个大块头的IPO上市。6月15日，新能源巨头华电新能在沪市主板IPO过会，拟募资300亿，上市之后市值大概率在千亿以上，可能接近2000亿；6月16日，农业巨头先正达在沪市主板IPO过会，拟募资600亿，上市市值可能达到3000亿。这两个巨头已经过会了，预计1-2个月内将登陆A股。第三个是华虹公司，吸虹效应明显。

韩国发现世界首个室温常压超导体：韩国的物理学家声称，发现世界首个室温常压超导体——LK-99。韩国物理学家在论文中表示，所有证据都可以证明，LK-99是世界首个室温常压超导体。 LK-99的诞生意味着室温超导领域的重大突破，开启了一个全新的历史时代。

超导概念：法尔胜、百利电气

化工涨价：先有膦化工，现有钛白粉：金浦钛业自7月26日起，公司金红石型钛白粉销售价格上调600元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨；锐钛型钛白粉销售价格上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。中核钛白自7月26日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格；其中国内客户销售价格上调700元人民币/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。