今天央行实行双降（央行逆回购），主要减轻7月社融数据不及预期，缓解市场的流通性。

早上我们也鲜明旗帜分析到短期有一定冲击，但是在7月走势已经反应，同时也侧面反应经济复苏较弱，贷款需求较小，下半年银行业将围绕“稳增长”继续发力，进一步加大信贷投放力度。侧面也说明了货币政策短期内难以收紧，流动性仍将合理充裕。今天央行逆回购双降就是最好佐证。

走势：当前是月线级修复行情周线3浪拉升。短期市场过3250-3300附近压力，当期需要蓄力突破，上行趋势不变。

高处不胜寒、起舞弄清影

光伏：确定性最强，业绩增速最高

是光伏产业全年增速在100%以上，下半年增速在200%以上（全年装机是100GW,下半年预期装机在60-70GW）。

微观上来说，光伏核心在组件、电池片、设备等方面《详见8月10日早评》

新能源汽车方面：新法案取消了带电量和单一车企只能获得累计20万辆额度的限制，新电动车税收抵免最高7500美元，二手电动车会有4000美元的抵免，所以如果顺利通过，特斯拉、通用等车企将重新获得补贴，刺激美国电动车销量的增长，美国新能源汽车渗透率的提升也将迎来拐点，核心在电池与中游端。

专精特新机器人：加速阶段，小米首先发布全尺寸人形仿生机器人CyberOne，打响机器人第一枪。

1、特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机。

2、华为机器视觉官微发布，在8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。

3、2022年世界机器人大会将于8月18日在北京开幕，会展示世界机器人技术最新成果、应用落地最新进展、产业政策权威解读。

4、2022年世界人工智能大会将于9月1日-3日在上海举行，机器人向来是人工智能大会最重要的组成部分。

消费电子半导体：困境反转，中美博弈

事件：芯片法案通过，同时8月12日美国商务部工业和安全局发布一项临时最终规定，对设计全栅场效应晶体管结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制，生效日期为2022年8月15日。

当前四大产业都相继爆发，这也是我们启富月初给予4大投资机会，这里我也有一个书失误，对通胀缓解乐观判断，对消费乐观预期早期到来！

当前通胀已经缓解，大家可以看到美国CPI数据已经大幅度回落，但是判断时间靠前，疫情防控下消费继续疲软，大消费还将继续筑底，希望大家多一分耐心，同时本质逻辑没有变化，通胀缓解，上游传导中下游。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。