市场分析

趋势：行情初期横盘震荡之中，向上变盘随时开始。

解读：昨日美国CPI好于市场预期，美债跳水，风险偏好上行，有望进入右侧行情。

宏观：美债继续向下，中美关系缓和，成长科技为主，价值防守为辅。

主线：华为【汽车与消费电子半导体】、数字经济【算力、数据、传媒】。

辅线：医药短期回档到平台，低吸防守最佳时。

事件催化：数据、华为鸿蒙、高端封测。

右侧行情有望开启

美国10月通胀数据3.2%，低于市场预期的3.3%。

美国9月的通胀数据是3.7%，10月通胀数据相比9月明显回落。

美国10月通胀下行主要得益于油价的下跌，9月份油价一度冲高到90美金以上，10月油价逐步回落到80美金以内，只要未来油价不出现大涨，美国通胀回到3%的以内指日可待。

受美国通胀低于预期的影响，美国10年期国债收益率大幅回落，目前已经回落到4.5%以内，相比高点的5%有0.5%的回落。美联储后续进一步加息的概率大幅降低，美联储最快可能会在明年6月开始降息

在昨日宏观分析-《全球资本市场越过拐点》，随着美债下跌，右侧行情有望开启！

华为鸿蒙上市公重点关注【二】

五大核心公司：

软通动力：华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。

润和软件：是OpenHarmony发起单位之一、华为HarmonyOS生态共建者。

诚迈科技：获得HarmonyOS Connect ISV（鸿蒙智联独立软件供应商）认证，是HarmonyOS Connect ISV合作伙伴。

拓维信息：全资子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司在2022年4月15日与华为签订了开源鸿蒙生态使能合作协议，成为华为首批OpenHarmony生态使能合作伙伴。公司于2021年与华为达成鸿蒙生态合作共识，聚焦工业互联网、教育行业探索联合创新，打造软硬一体化产品及解决方案，成为鸿蒙生态建设的重要参与者。

常山北明：北明软件是鸿蒙方面的合作方。

华为鸿蒙+金融：科蓝软件、创识科技、宇信科技    

鸿蒙+ERP：赛意信息、法本信息：

鸿蒙+智能驾驶：光庭信息、金溢科技 汉仪股份    

算力：高新发展、神州数码、软通动力等

其它：梦网科技、数字政通、国华网安

温馨提示：由于没有对个股做深度研究，大家可以作为股票池，不作为买卖依据。

其它版本：

其它主线：由于时间有限不具体展开【通信5.5G、高端封测、卫星等】

主题概念

算力租赁：11月14日，由于高性能运算设备持续涨价，A100算力资源持续紧张，即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%。

（汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信等）

先进封装：根据UDN新闻报道，台积电正积极扩充CoWoS先进封装产能，计划明年月产35000片晶圆，比原定翻倍目标再增加20%。

（同兴达、晶方科技、光力科技等）

华为鸿蒙：安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。（传智教育、国脉科技、软通动力、九联科技等）

存储芯片：SK海力士周一表示，已开始向Vivo供应其最新款移动DRAM LPDDR5T芯片，这是全球存储芯片需求复苏的最新迹象/SK海力士：预计今年HBM出货量50万颗，到2030年将达每年1亿颗。

易点天下、立方数科、博彦科技等

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。