核心观点

1、大盘突破关键点位后放缓上攻速度，上行大方向不变，下半年空间广阔，震荡向上是主旋律；

2、管理层支持A股的态度明确、坚定、持续，稳中向上预期，是关键节点托底和突破的驱动力；

3、扩大内需、科技创新、新质生产力是核心主线，AI、机器人和自主可控中长期配置逻辑明确。

特朗普和马斯克言语矛盾升级，特斯拉大跌，隔夜美股涨跌不一，纳指调整，对A股市场整体情绪影响不大，对特斯拉产业链个股是利空。昨日习大大主持召开中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题，聚焦重点难点六大任务，题材热点扩散，市场做多情绪有望持续，短线进一步推高指数。国内5月经济基本面依然表现稳健，6月PMI继续回升，展现出较基本面强韧性，中美博弈是中长期对A股影响减弱，下半年大盘震荡中枢有望稳步抬升。另外，7月政治局会议是重要的政策窗口。

热点主题投资

海洋经济概念：

习大大7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，推动海洋经济高质量发展，要更加注重创新驱动，更加注重高效协同，更加注重产业更新，更加注重人海和谐，更加注重合作共赢。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合。要加强海洋生态环境保护，接续实施重点海域综合治理，积极推进海域分层立体利用，探索开展海洋碳汇核算。要深度参与全球海洋治理，加强全球海洋科研调查、防灾减灾、蓝色经济合作。

比较直接刺激的方向就是海洋经济，对海洋经济的定位，给的非常高，有望迎来该题材二轮炒作。

关注标的：海洋王 002724、中科海讯 300810、海兰信 300065、巨力索具 002342

盘前重要资讯

1、习近平主席7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。

2、工信部发布数据，1—5月份，规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入7735亿元，同比增长0.9%。

3、上海市投资促进工作领导小组办公室印发《关于强服务优环境 进一步打响“投资上海”品牌的若干举措》，加强金融资源高效供给。建立国资并购基金矩阵，设立总规模500亿元产业转型升级二期基金，用好1000亿元三大先导产业母基金。

4、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激7月1日会见阿联酋阿布扎比发展控股公司首席财务官马科斯·德·夸德罗斯。凌激表示，中国扎实推进高质量发展，加快培育新质生产力，绿色化、数字化、智能化转型提速，信息技术、新能源、生物医药、先进制造等新兴产业加快发展，外国投资者在华可以尽展优势和能力。

5、美国总统特朗普在“空军一号”总统专机上表示，他没有考虑延长各国与美国谈判贸易协议的7月9日截止日期，并对与日本能否达成协议表示怀疑。

6、美股三大指数收盘涨跌互现，道指涨0.91%，标普500(2.096 0.00)指数跌0.11%，纳指跌0.82%。英伟达跌近3%，Circle涨超6%，特斯拉跌超5%。纳斯达克(2.023 0.00)中国金龙指数涨0.2%，蔚来、小鹏汽车均涨超2%。

时间：2025年7月2日

投资顾问：钟泽民（A1130624110005）

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