【宏观新闻】

1、美国商务部：将允许美国公司与华为合作制定5G网络标准，致力于鼓励美国工业界全面参与并倡导美国技术成为国际标准，以保护美国的国家安全和外交政策利益。

2、在中印边境加勒万河谷地区，印军违背承诺，再次越过实控线非法活动，蓄意发动挑衅攻击，引发双方激烈肢体冲突，造成人员伤亡。

3、深交所与海南省人民政府签署战略合作框架协议，鼓励海南优势产业如旅游业、现代服务业、高新技术业等领域的企业到本所上市，支持海南上市公司通过再融资、并购重组做大做强，促进提高上市公司质量。

点评：今年是多事之秋，全球疫情还在蔓延，我国在努力恢复经济，但是印度却在边境搞起了摩擦，现在印度疫情也没有消停，真不知印度是怎么想的，于他于我都不是好事，两个都是大国，应该会妥善处理之。

近期创业板又创阶段新高，从2018年的低点，到目前的2260点附近，上涨超过80%，创业板早已经步入牛市，很多人还没察觉，甚觉可惜。在两市6000-7000亿的成交量中，这个板块往往达到1500-1600亿，接近或相当于市场成交的1/4。市场越来越看重创业板指，未来中国的核心竞争力在于高科技，深交所已经开始受理创业板在审企业的IPO申请，注册制改革已经落地，资本市场每一次重大制度改革都会带来牛市，此次，创业板将给投资带来一场科技股的投资盛宴，投资朋友，时不我待，赶紧行动。

【热点题材】

1、国家发展改革委新闻发言人孟玮在6月16日例行发布会上表示，将“大力挖掘释放内需潜力。积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理，顺势而为促进消费新业态加快发展、完善提升。”

家电、汽车等是人们生活消费的主力军。可以这样说，内需的重要内容就是刺激家电，汽车，消费电子等销售，当然还包括房地产，由于疫情影响，出口已经受到很大制约，而且短时间还看不到改善的迹象，唯有在内需上下功夫，本次家电与汽车的相关政策目前就在于此。

2、据染化严选公众号报道，随着订单的逐步回升，多家印染厂表示员工紧缺并开始大量招聘。

5月服装出口增速较4月回升4%，有边际回暖迹象，预计6月随着欧洲部分国家疫情得到有效控制，全球服装行业有所回暖，订单将会增多，我国服装出口金额也将同比增加，这将利好印染产业链上的公司。

3、阿里健康最新公布数据，天猫618开售10天，HPV疫苗预约服务人数同比增长了11倍。目前市面上所有的二价、四价、九价HPV疫苗均有现货，即约即打。

根据GSK和默沙东两家公司的年报，2019年HPV系列疫苗全球销售额约38亿美元。随着国产HPV疫苗开拓三四线市场以及男性市场扩容，有望再迎增长空间。相关上市公司迎来机会。

【钢铁股能借助新基建IDC翻身吗？】

近期一些钢铁股频频躁动，首钢股份凭借可能进入IDC行业的预期，在最近两周内已累计上涨超50%。此前，沙钢股份，杭钢股份进军IDC，股价已经上涨超过100%，目前正在计划进军IDC还有马钢股份。

现在钢铁板块对IDC概念的追捧，可以类比2015年该板块对互联网+概念的热情，“只要沾上相关概念都是大涨，比2016、2017年（钢铁）行业靠盈利复苏涨得快多了。

不过与沙钢股份、杭钢股份进入IDC业务已经“实锤”不同的是，首钢股份至今没有对转型IDC业务予以明确，对于概念炒作还是要小心。

由于我国房地产，铁公基的建设高潮已经过去，投资增速将逐步降下来，未来钢铁行业将出现产能过剩，对钢铁行业负面影响实际上首当其冲，要不少这些供给侧改革，估计大把的钢铁公司出现巨亏。

可以说，钢厂转型一直在路上。

那为什么钢铁企业偏爱IDC呢？做其他不行吗？

客观讲，钢铁转型IDC不是‘蹭热点’。这两个行业本身有共通点，IDC的核心竞争力在于土地、土地位置、能耗指标、资金实力、客户渠道资源、运维能力等几方面。钢厂转型IDC，至少具备了土地、能耗、资金等优势。能耗指标的多少决定了企业可以建设多少IDC机柜，而钢厂的能耗指标一般较多。

由于数字经济的发展，以及企业上云，激发了市场对IDC的庞大需求，大型互联网商、金融机构、电信运营商高品质IDC机柜供不应求，要是钢铁企业能根据自身条件针对市场建设好IDC，的确是一条路。

因此，虽然并不是所有的钢铁公司能借助IDC来翻身，但是这里面肯定可以产生一些货真价实的IDC企业。因此，从挖掘投资机会的角度看，市场资金追捧钢铁股，自有其道理，投资者也可以从新基建的角度去观察这个板块的机会，不期望钢铁股全部翻身，但是挖掘一只或者二只个股机会，还是很有可能。

【后市策略】

作者：刘宝庆   投资顾问

执业证书编号：A1130619110001

时间：2020年06月17日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。