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​​【启富早评】峰值马上来临,最坏时刻即将过去

时间: 2022/12/26 9:08:53

市场分析

1、峰值马上来临,最坏时刻即将过去。

2、3000附近,黄金机遇再现。

3、经济复苏,价值消费。

  4、能源科技,长期战略、还需等待。

疫情线

最近两个月,以新华制药、以岭药业为首的轻症药走了一波波澜壮阔的行情。随后是中国医药、舒泰神等又走了一波特效药行情。联防联控办发布会强调,下一阶段的重点是老人、儿童的救治,重症的救治。当前,老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是医疗服务的重点人群。

作为医疗机构应当是做好ICU等病房的准备,做好设备的采购,那么作为家庭应该准备些什么呢?个人认为“指夹血氧仪”无疑是最应该准备的。对于家里有老人的家庭来说,这个是最容易判断老人缺氧情况、病情严重的仪器,且一个两三百,价格不贵。

而呼吸机、制氧机,个人觉得并不需要,因为一旦血氧低了,首先要做的是把老人送去医院救治,而不是自己家里用上呼吸机,毕竟家里再怎么准备也没办法布置出一间ICU(就算你设备、药品都有,你还能弄俩呼吸科、重症医学科的医生来吗?而且老年患者多半有很多基础疾病,还需要不同学科会诊,总之血氧低了送医院就对了。)

随着重症高峰的临近,三级医院侧重点是收治重症患者(这部分老年人居多),而二级及以下的医疗机构、门诊部做好发热门诊的轻症患者的救治工作(这部分随着轻症药恢复供应,不是难事)。不出意外的话,接下去就是三级医院ICU的设备添置和床位增加了。

那么基于以上逻辑,有几个方向看看 1、特效药(医院)2、ICU 重症设备(医院)3、血氧仪(家庭)其中以血氧仪爆发最强。(鱼跃医疗、华盛昌、奥佳华等)

中央经济农村会议

一年一度的中央农村工作会议如期在本周末举行,主要有这些要点:

1. 整体继20大之后再次强调“加快建设农业强国”,相当于把农业提升到近年比较高的一个高端上,整体态度是更加积极的。

2. 强调保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事,并且强调要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,抓紧制定实施方案,两者结合起来看就是重点强调了粮食增产。说简单点,粮食增产是建设农业强国的重要着力点,并且后面要抓紧制定实施方案了,重磅文件可能明年就要落地。

3. 把种业振兴行动切实抓出成效,把当家品种牢牢攥在自己手里,这意味着叠加国产替代安全概念的种业也是一个重心,

主题投资

1、血氧仪:沉默性缺氧发酵,淘宝、京东等平台上,指夹式血氧仪供不应求,不少型号已无货可卖。(鱼跃医疗、康泰医学、奥佳华、乐普医疗)

2、新冠特效药:随着重症人数增多,求购辉瑞新冠药的需求上升。上药控股将作为盐野义Ensitrelvir的进口品在中国大陆地区的独家进口商和经销商。(中国医药、上海医药、精华制药、美诺华、河化股份》

3、农村医疗:中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行。习总书记强调,要组织实施好乡村建设行动,特别是要加快防疫、养老、教育、医疗等方面的。公共服务设施建设。(华盛昌、航天长峰、理邦仪器、尚荣医疗)

4、大飞机:中国东方航空接收的全球首架C919飞机,将从12月26日开始100小时的验证飞行,最早有望于2023年春投入商业载客运营。(中航高科、润贝航科、四川九洲、光威复材、通达股份)

5、氢能源汽车:12月24日申,未来8个月内深圳国氢。将与东风柳汽等合作完成交付投运800辆氢燃料电池汽车。

(长城汽车、东风汽车、美锦能源、康普顿、亚星客车)

具体点位我们是无法预测,尽管指数可能反复,峰值预期在元旦附近到来,最坏时刻即将过去。黄金机遇再现。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

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