【宏观新闻】

1、中共中央政治局常务委员会4月29日召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署完善常态化疫情防控举措，研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。

2、十三届全国人大常委会第十七次会议29日闭幕，表决通过了新修订的固体废物污染环境防治法。

3，北京将突发公共卫生事件一级响应调整为二级响应。国内低风险地区进京出差、返京人员不再要求居家隔离14天。

4，发改委等11部门联合下发《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，提出适当下调首付比例和贷款利率，延长还款期限，加大支持汽车个人消费信贷。

启富点评：两会时间正式官宣，北京调整防控级别，直接告诉我们国内疫情防控取得根本性胜利，未来做好常态性防控即可，而当下就是全面兑现政策的时候，以应对疫情下的经济滑坡，可以讲，最坏的时候已经过去，资本市场向来是提前反应经济情况，在外资不断进场扫货的背景下，作为普通投资者没有理由看空A股市场，如果此时还将宝贵筹码交出，那是范战略性错误，我们应当跟随北向资金重点挖掘科技，消费，券商的投资机会，不负时代的期望与机会。

【热点题材】

1、中央研究确定支持湖北发展一揽子政策、相关公司有望受益

点评：一揽子政策出台将有望助力湖北地区经济迎来新的发展，本地的重点企业有望充分受益。东湖高新（600133）湖北路桥是一家融公路、桥梁、隧道相关业务建筑企业。光迅科技（002281）是武汉本地的具备稀缺芯片自研能力的光器件一体化龙头。

2、受防疫需求激增带动、UVC LED供应链供货全面吃紧

点评：UVC LED在水净化、空气净化、生物探测等民用领域应用广泛，在生化探测、杀菌医疗、聚合物固化及工业光催化等诸多新兴领域也有广阔前景。相关上市公司有：国星光电（002449）有多种尺寸UVC LED封装器件产品，三安光电（600703）是国内领先的深紫外LED芯片供应商。

3、固废污染环境防治法正式修订 切实加强医废管理。

点评：新冠肺炎疫情引发医疗废物处理关注， 重视力度空前，或成为今年环保领域最值得关注的细分板块之一。A股公司中，高能环境（603588）为火神山医院的医疗废物、废水处理处置提供运营服务；润邦股份（002483）下属公司中油优艺具有7个医废处置项目；东江环保（002672）所属福建、江苏、浙江等地医疗废物处置设施持续收运并安全焚烧处置医疗废物。

4、宅经济催生游戏公司业绩增长 龙头市占率望提升

点评：今年一季度中国游戏市场实际销售收入环比增长25.22%至732.03亿元。一线厂商在游戏研发储备、运营经验、资金实力等方面有优势，市占率具备提升空间。公司方面，完美世界（002624）在游戏领域深耕多年，重视研发，聚焦端游、主机、手游的深度布局。

【持股还是持币过节？】

一年一度的五一节来了，今年因为疫情有些特殊，有5天小长假，小长假会有什么幺蛾子吗？对于投资者而言，到底是持股过节，还是持币过节好呢？

近期市场，一直延续横盘波动，周二甚至一度释放了做空动能，但很快就被多头拉起，重新回到盘踞状态，周三延续的反弹也未能上攻多远，而是止步于2830点短阻附近。

昨天官方确认了两会召开时间，5月21、22日相继启动，预计流程也可能较之以往要短一些。不管怎样，姗姗来迟的两会，还是要来了，再者中小学生也在陆续复学，说明中国已经基本确认控制疫情，整个国家要恢复正常了。

现在大家者都在预测两会行情，从过往历史，或者从疫情角度，认为“六保”中，股市也是要保的。两会行情不会差，是大家的期望，也很可能成为现实。

目前年报和季报，仅剩一个交易日，至4月30日，也就是95%的公布完了，剩下的，都是一些疫情影响严重的公司推迟公布了。已经无关紧要了。

再往下，就是要落实实质性的政策举措了，而两会无疑会起到极为重要的布局引领以及督促、调整作用。一场经济增长全面恢复的战役有望在两会前后打响！两会之后，极有可能发力集中攻克。

可以说，外围不确定下，内需很确定，中国是全球最稳定的区域，疫情控制后，经济发展是大事！

所以，最坏的时期已经过去，最危险的2646点已经成为过去。

昨天是节前第二个交易日，需要卖股套现的资金昨天应该都会选择撤离，接下来，尽管可能还会有震荡，或者还会有下跌，但震荡或者下跌，已经不足以对整个市场形成威胁。如是，我们认为持股过节不可怕。节后的市场，在两会预期下，是具有极大希望的。

【后市策略】

作者：刘宝庆    投资顾问

执业证书编号：A1130619110001

时间：2020年04月30日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。