长安一片月，万户捣衣声。秋风吹不尽，总是玉关情。何日平胡虏，良人罢远征。为什么有这种感慨呢？该来的还是来了！

我想最近出现最多的观点就是：周期股在冲高，疯狂末端，注意风险。同时在深度报告《消费之巡礼篇》《早评——大宗商品牛市还能走多远》，鲜明旗帜说明当前周期股就是风险，核心机会在半导体、新能源与优质消费。下图是前期观点：

我们看一下，今天煤炭有色、钢铁全面暴跌，我也做过分析，如果想要知道原理的就去看《大宗商品牛市还能走多远》。今天大消费全面爆发也符合我们前期观点，大消费筑W双底，反转行情到来。

对于当下，冲关行情——蓄势待发

1、当前处于新一轮能源革命之中，谁占领新能源高地，谁就有话语权，而能源革命中，光伏与新能源汽车将是重要推手。

2、新能源产业将是中国未来经济转型的抓手，中国未来经济、民生、就业将围绕新能源革命推进。

3、北交所成立，连续万亿成交，指数蓄势待发，冲关在即。

4、新能源产业、半导体行业优秀企业经过前期修正，当前是最佳买入机会。

5、消费反转时机，半导体承接时机，新能源未来大趋势，周期股高位冲顶时候。

最后送大家一句话：此水几时休，此恨何时已。只愿君心似我心，定不负相思意。当前要做的就是调仓换股，买入新能源与半导体优质股票并长期持有，消费作为我们的防守行业。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年9月24日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。